¿Qué es el CRM?
El CRM es el módulo donde llevas el control de tus ventas antes de que sean ventas.
Mientras que en Ventas registras lo que ya facturaste, en el CRM haces el seguimiento de lo que todavía estás negociando: el cliente que pidió una cotización, el que quedó de confirmar la próxima semana, el que escribió por WhatsApp preguntando precios.
Porque deja de depender de tu memoria o de una hoja de Excel. En una sola pantalla ves todos los negocios abiertos, cuánto dinero representan, en qué punto va cada uno y quién es el responsable. Nada se queda sin seguimiento.
¿Qué incluye el módulo?
| Opción del menú | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Embudo de ventas | Un tablero donde cada negocio es una tarjeta que avanza por etapas hasta cerrarse. |
| Calendario | Tus llamadas, reuniones y visitas programadas, junto a los vencimientos de facturas. |
| Reservas | Una página web para que tus clientes agenden citas contigo solos. |
| Reuniones | Un enlace que compartes para que te agenden reuniones en tus horarios libres. |
| Mensajería | Atender WhatsApp y otros canales desde el mismo sistema, sin salir a otra aplicación. |
Un ejemplo de cómo se usa
Para que se entienda mejor, así se ve un negocio real de principio a fin:
- Un cliente te escribe por WhatsApp preguntando por un producto. La conversación te llega a Mensajería.
- Como te interesa el negocio, desde el chat presionas Crear lead en el embudo: se crea una oportunidad en el CRM con los datos del cliente.
- La oportunidad entra en la etapa Lead de tu embudo, con un valor estimado de $3.000.000.
- Programas una actividad de tipo Llamada para el jueves. Te llega la alerta al correo.
- Después de la llamada, arrastras la tarjeta a la etapa Propuesta realizada y le enlazas la cotización que hiciste en Ventas.
- El cliente acepta. Marcas la oportunidad como Ganada y emites la factura en el módulo de Ventas.
Antes de empezar
Para que el módulo aparezca en tu menú, el administrador debe habilitarlo:
- Entra a Configuración → Usuarios y edita el usuario.
- En la sección Módulos, marca la casilla CRM.
- Guarda.
Al entrar por primera vez ya encontrarás un embudo creado con cinco etapas listas para usar, así que puedes empezar a registrar oportunidades de inmediato.
Algunas opciones son solo para el perfil Administrador: la pantalla de Configuración del CRM y la posibilidad de ver en el calendario las actividades de todo el equipo.
¿Listo? Empecemos por el Embudo de ventas.