Reporte por cliente
Es el estado de cuenta comercial de un cliente: todos los documentos que le has emitido en un periodo.
Ve al menú Reportes → Ventas → Clientes.
Cómo se consulta
- Cliente — escribe el nombre o número de documento. Es el campo principal.
- Periodo — Por mes, Por fecha, Entre fechas.
- Mes de — el periodo.
- Establecimiento — la sede.
- Resolucion — para acotar a una numeración concreta.
- Presiona Buscar.
Qué te devuelve
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha | Cuándo se emitió el documento. |
| Tipo Documento | La clase de documento. |
| Prefijo y Número | El número. |
| Monto | El valor. |
Para qué lo vas a usar
Atender un reclamo. El cliente dice que le facturaste algo que no compró. Consultas el periodo y tienes todos sus documentos.
Preparar una negociación. Antes de dar un descuento o ampliar un cupo, mira cuánto te ha comprado de verdad en el último año.
Enviar un estado de cuenta. Es el resumen de lo que se le ha facturado en el periodo.
Detectar clientes que se enfriaron. Un cliente que compraba todos los meses y lleva tres sin aparecer es una llamada que vale la pena hacer.
Consúltalo con un periodo largo, de un año. En un mes todos los clientes se parecen; en un año se ve quién sostiene tu negocio.
Lo que este reporte no te dice
Aquí ves lo facturado, no lo pagado.
Para saber cuánto te debe ese cliente, entra a Finanzas → Cuentas por cobrar y filtra por su nombre.
Un cliente puede ser tu mejor comprador y tu peor pagador al mismo tiempo. Mira los dos reportes antes de decidir si le amplías el crédito.